El Administrador de documentos

El Administrador de documentos le ayuda a organizar sus datos, agrupar documentos o filtrarlos.

Inspector: En el inspector de la derecha, puede cambiar el nombre del documento, escribir un comentario para el documento (Trabajar con comentarios y memos), y ver a qué grupos de documentos está asignado el documento. Además, puede revisar la fecha de creación y modificación.

Filtro

Haga clic en uno o más grupos de documentos en el área de filtro de la izquierda para establecer un filtro local. Esto significa que solo se filtran los elementos del administrador.

Si desea filtrar todo el proyecto, haga clic derecho en un grupo de documentos para establecer un filtro global. Consulte Aplicar filtros globales para el análisis de datos.

Barra de herramientas del Administrador de documentos

De izquierda a derecha:

Nuevo: Agrega un nuevo documento a su proyecto. Consulte Agregar documentos.

Eliminar elimina el/los documento(s) seleccionado(s) del proyecto. Esta es una eliminación permanente. También significa que se elimina toda la codificación realizada en el/los documento(s). Puede revertir la acción usando Deshacer, pero solo dentro de la sesión activa actual.

Agrupación: Puede ver la lista de documentos de diferentes formas. Puede agruparlos por códigos, grupos de códigos, grupos de documentos, tipo de documento o usuario creador/modificador:

Debajo verá un Administrador de documentos donde la lista de documentos está agrupada por grupos de documentos:

En Modo de vista, puede cambiar entre la vista de lista (predeterminada) y la vista de mapa de árbol.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo aparece la vista de mapa de árbol:

Exportar: Tiene la opción de exportar una hoja de cálculo para Numbers o Excel, o un informe como archivo de texto (Word, PDF). Los informes de texto son personalizables. Consulte Crear informes. Mediante la opción de hoja de cálculo obtiene un informe WYSIWYG del administrador. Puede excluir columnas haciendo clic en cualquiera de los encabezados de columna y seleccionando lo que debe incluirse en el informe.

Filtrar: Mediante el filtro, puede consultar sus documentos de diversas formas. Para más detalles consulte Operadores disponibles para consultas. Para más información sobre cómo crear consultas, consulte Consultar datos en el Administrador de citas.

Exportar: Los informes pueden crearse como archivo de texto (Word, PDF), hoja de cálculo o imagen. Consulte Crear informes.

Diseño: En Diseño, tiene opciones para activar o desactivar grupos e inspector. En vista previa, puede cambiar entre ver la vista previa del documento o los gráficos. Si hace clic en el 'pin' (Siempre visible), la ventana permanece en primer plano.

Organización de documentos en carpetas

Los documentos pueden organizarse en carpetas. Las carpetas pueden estar dentro de otras carpetas. Puede haber proyectos que requieran diferentes niveles de organización de documentos. A continuación se muestra un ejemplo con tres niveles:

A diferencia de los grupos, un documento no puede estar en más de una carpeta. La estructura de carpetas es jerárquica; los grupos no.

Cómo crear carpetas

Si elimina una carpeta, todo el contenido de la carpeta también se elimina.